Para individuos y family offices que gestionan activos complejos distribuidos entre múltiples custodios, clases de activo y jurisdicciones.
Consolidación patrimonial confiable
Centralizamos sus datos patrimoniales y le entregamos un panel de inversión personalizado.
Nuestro servicio
Su portafolio. Integrado. Bajo control.
Para individuos y family offices que exigen precisión, claridad y control.
Consolidación total del portafolio
Reunimos todos sus activos, financieros y no financieros, en un solo panel, directamente desde cada institución.
Automatización con validación experta
Gestionamos la recopilación, validación y actualización de sus datos sin requerir intervención de su parte.
Privacidad por diseño
No usamos APIs externas. Sus datos no se comparten ni se exponen a terceros.
Visualización estratégica
Panel interactivo con exposición, liquidez y rendimiento consolidados. Vistas y métricas personalizadas.
servicio
Transformamos datos dispersos en control estratégico y decisiones claras. Acceda a una vista integral de su patrimonio, con información consolidada, estructurada y actualizada.
Consolidación multi-institución
Integramos datos de bancos, custodios, fondos y activos privados directamente desde la fuente.
Supervisión de desviaciones
Detectamos desbalances y desviaciones en su portafolio antes de que se traduzcan en riesgos o pérdidas.
Estructura patrimonial personalizada
Organizamos todos sus activos según clases, instituciones o criterios específicos que usted defina.
Evaluación de riesgo en tiempo real
Analice exposición, concentración y liquidez con datos actualizados y alertas automáticas.
Cobertura de activos no financieros
Incluimos bienes raíces, arte, vehículos, participaciones y otros activos relevantes en la misma vista.
Interacción avanzada con datos
Acceda a filtros, reportes y métricas personalizadas. Pronto podrá consultar su portafolio con lenguaje natural.
Asset metrics group s.r.l.
Supervisión estructurada
En portafolios con múltiples custodios y clases de activo, la información tiende a dispersarse. Esto reduce la capacidad de evaluar exposición, concentración y liquidez con precisión. Además, sin seguimiento sistemático, los portafolios se desalinean de su estrategia objetivo, por efecto de la deriva estructural y la volatilidad acumulada.
Consolidamos y validamos todos sus datos patrimoniales: bancarios, financieros y privados, directamente desde la fuente. Le entregamos un panel privado, actualizado y personalizable, que le permite monitorear su posición global con claridad y sin fricción operativa.
Consolidamos y validamos todos sus datos patrimoniales: bancarios, financieros y privados, directamente desde la fuente. Le entregamos un panel privado, actualizado y personalizable, que le permite monitorear su posición global con claridad y sin fricción operativa.
Consolidación desde todas sus instituciones
Sin APIs externas. Sin carga manual. Sin pérdida de control
Evaluación precisa de exposición, riesgo y concentración
estudios de caso
Cómo protegemos su tiempo, sus datos y su rendimiento.
De carga operativa a gestión delegada
90%
menos tiempo dedicado a recopilar información
De reportes genéricos a control real
∞
Informes adaptados a cada audiencia, sin trabajo adicional
De riesgo oculto a supervisión estructural
42%
Riesgo de concentración reducido tras el primer análisis
INVERSIÓN
Estructura según la complejidad de su portafolio
Niveles de servicio según la complejidad de su portafolio y la profundidad de análisis requerida.
Privado
más popular
$2,500
mensuales
Para individuos con alto patrimonio que buscan consolidación total sin gestionar procesos manuales.
What’s included?
- Hasta 3 instituciones
- Hasta 200 posiciones
- Panel estándar con vistas clave
- Validación y carga directa de datos
- Actualización mensual o trimestral
Privado
Most Popular
$2,500
Para individuos con alto patrimonio que buscan consolidación total sin gestionar procesos manuales.
What’s included?
- Hasta 3 instituciones
- Hasta 200 posiciones
- Panel estándar con vistas clave
- Validación y carga directa de datos
- Actualización mensual o trimestral
Avanzado
más popular
$5000
mensuales
Para estructuras patrimoniales que requieren mayor frecuencia de actualización y control sobre múltiples entidades.
What’s included?
- Hasta 6 instituciones
- Hasta 500 posiciones
- Panel estándar con filtros y métricas avanzadas
- Actualización diaria o semanal
- Coordinación directa con cada institución
Avanzado
Most Popular
$5000
Para estructuras patrimoniales que requieren mayor frecuencia de actualización y control sobre múltiples entidades.
What’s included?
- Hasta 6 instituciones
- Hasta 500 posiciones
- Panel estándar con filtros y métricas avanzadas
- Actualización diaria o semanal
- Coordinación directa con cada institución
Institucional
más popular
Inversión personalizada
mensuales
Para family offices complejos que requieren reportes a medida, validación continua y servicio especializado.
What’s included?
- Instituciones y posiciones ilimitadas
- Paneles y reportes personalizados
- Sincronización diaria con validación
- KPIs, visualizaciones y estructuras específicas
Institucional
Most Popular
Inversión personalizada
Para family offices complejos que requieren reportes a medida, validación continua y servicio especializado.
What’s included?
- Instituciones y posiciones ilimitadas
- Paneles y reportes personalizados
- Sincronización diaria con validación
- KPIs, visualizaciones y estructuras específicas
ARTÍCULOs
ARTÍCULOS Y APRENDIZAJES
Reflexiones y aprendizajes sobre cómo estructurar y analizar mejor la información patrimonial.
PREGUNTAS FRECUENTES
Cómo trabajamos, cómo protegemos su información y qué nos diferencia.
Todo lo que necesita saber sobre nuestra metodología, nuestra infraestructura y el nivel de acompañamiento que ofrecemos.
¿Cómo acceden a mi información sin que tenga que subir archivos?
Establecemos comunicación directa con sus gestores, custodios o bancos. No usamos portales ni requerimos cargas manuales. Usted autoriza el acceso una sola vez y nosotros gestionamos todo directamente desde la fuente.
¿Cómo aseguran la precisión de los datos consolidados?
Cada dato que consolidamos se valida contra estados oficiales mediante procesos de verificación en múltiples pasos. Aplicamos protocolos de conciliación, trazabilidad por línea y estándares documentales internos para mantener todo listo para auditoría.
¿En qué se diferencian de plataformas como Addepar o Mirador?
A diferencia de estas plataformas, nosotros realizamos por usted el trabajo operativo: recopilamos, estructuramos y validamos toda la información, sin que tenga que cargar nada. Además, no utilizamos APIs de terceros ni compartimos su información con agregadores externos.
¿Qué pasa si tengo activos no tradicionales como bienes raíces, arte o sociedades privadas?
También los integramos. Nuestro servicio abarca activos financieros y no financieros. Nos encargamos de registrar y actualizar estos activos con la misma rigurosidad, incluyendo documentos de soporte, valuaciones y cronología.
¿Puedo generar reportes específicos para mi comité o equipo de asesores?
Sí. Creamos reportes personalizados según el formato, las métricas y la frecuencia que usted necesite. No está limitado a plantillas predefinidas. Podemos adaptar visualizaciones para family offices, sesiones internas o informes externos.
Creé Asset originalmente para un cliente que necesitaba visibilidad sobre su portafolio.
Hoy, esa misma solución está disponible para otros individuos y family offices con estructuras complejas que requieren claridad, control y precisión operativa.
Hoy, esa misma solución está disponible para otros individuos y family offices con estructuras complejas que requieren claridad, control y precisión operativa.
Samuel Fuentes
Co-Founder & CEO